WebApp Stifterpotential

In wenigen Minuten können Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden* prüfen,

  1. ob er Beratungsbedarf hinsichtlich seiner Nachlassplanung hat und
  2. ob das Thema "Stiftung" für ihn interessant ist, er also potenzieller Stifter ist.
  3. Schön wäre es, wenn Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten (Email-Adresse, Telefonnummer) angeben würden, so dass wir Sie kontaktieren können. Die Identität Ihres Kunden können Sie einfach mit den entsprechenden Initialen kenntlich machen.

    Sofern Sie als Endkunde die Webapp nutzen möchten, ist das natürlich kein Problem. Geben Sie unter "Berater" und "Berater Email-Adresse" einfach Ihre Daten ein.

    Bitte beachten Sie folgendes: Wenn Sie den Fragebogen am Ende absenden, erhalten wir eine Email mit Ihren Kontaktdaten und den Antworten von Ihnen bzw. Ihres Kunden, so dass wir eine erste Einschätzung vornehmen können. Wir nehmen dann umgehend Kontakt zu Ihnen auf, um die weiteren Optionen und das weitere Vorgehen zu besprechen.
    Start Now!
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1/18Kontaktinformationen

Datenschutz-Hinweis: Hiermit erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage genutzt. Diese Einwilligung können Sie jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht.

2/18Angaben zur Person

Alter

3/18Angaben zur Person

Familienstand

Güterstand

Vermögensverteilung bei Ehegatten

4/18Angaben zur Person

Kinder

Sonstige nächste Verwandte

Angaben zu Kinder(n)

5/18Angaben zum Vermögen

Gesamtvermögen (inkl. Immobilien)

6/18Angaben zum Vermögen

Immobilienanteil am Vermögen

7/18Angaben zum Vermögen

Ist eine unternehmerische Beteiligung / ein Unternehmen vorhanden?

8/18Fragen zum Generationenmanagement

Gibt es eine letztwillige Verfügung (Testament, Erbvertrag) ?

Gibt es ein sogenanntes Berliner Testament?

Wie alt ist die letzte Verfügung?

9/18Fragen zum Generationenmanagement

Wer würde ohne letztwillige Verfügung Ihr gesetzlicher Erbe werden?

10/18Fragen zum Generationenmanagement

Haben Sie Wunscherben?

11/18Fragen zum Generationenmanagement

Wie wichtig ist Ihnen die Erbschaftsoptimierung im Erbfall?

12/18Zusatzfragen für Unternehmer

Art des Unternehmens

13/18Zusatzfragen für Unternehmer

Umsatz

14/18Zusatzfragen für Unternehmer

Anzahl der Arbeitnehmer

15/18Zusatzfragen für Unternehmer

Liegt eine Betriebsaufspaltung vor?

16/18Zusatzfragen für Unternehmer

Gibt es schon eine innerbetriebliche Notfallregelung, falls Sie ausfallen?

17/18Zusatzfragen für Unternehmer

Planen Sie an einen Unternehmensverkauf zu Ihren Lebzeiten?

18/18Fragen zum Stifterpotential

Stiftungsaffinität

18/18

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Dabei ermitteln wir Ihr Stifterpotential und Ihre Angaben werden per Email an uns gesendet. Sie erhalten ebenfalls eine Übersicht des Ergebnisses sowie Ihrer Antworten. Auf Wunsch können Sie die Ergebnisse ausdrucken und/oder per Email an Ihre angegebene Adresse senden.