Webapp Stifterpotential

1/18Kontaktinformationen

Datenschutz-Hinweis:

Ich willige in die Datenverarbeitung, die mit dem Versand dieses Formulars verbunden ist, ein. Die diesbezügliche Datenschutzerklärung habe ich zuvor zur Kenntnis genommen.

2/18Angaben zur Person

Alter

> 40 Jahre > 50 Jahre > 60 Jahre > 70 Jahre > 80 Jahre

3/18Angaben zur Person

Familienstand

ledig derzeit Lebensgeährte/in verheiratet geschieden verwitwet Patchworkfamilie

Güterstand

gesetzlicher Güterstand Gütertrennung

Vermögensverteilung bei Ehegatten

im Wesentlichen hälftig überwiegend bei einem Ehegatten

4/18Angaben zur Person

Kinder

keine Kinder ein Kind zwei oder mehr Kinder

Sonstige nächste Verwandte

Geschwister Nichten und Neffen Großnichten und -neffen weiter entfernte Verwandte

Angaben zu Kinder(n)

behindertes / verschuldetes Kind (zum Teil) noch minderjährig nicht ehelich oder aus früherer Ehe

5/18Angaben zum Vermögen

Gesamtvermögen (inkl. Immobilien)

bis ca. 200.000 EUR bis ca. 500.000 EUR bis ca. 1 Mio. EUR bis ca. 3 Mio. EUR über 3 Mio. EUR

6/18Angaben zum Vermögen

Immobilienanteil am Vermögen

keine Immobilien 1 Immobilie mehr als 1 Immobilie

7/18Angaben zum Vermögen

Ist eine unternehmerische Beteiligung / ein Unternehmen vorhanden?

ja nein

8/18Fragen zum Generationenmanagement

Gibt es eine letztwillige Verfügung (Testament, Erbvertrag) ?

ja nein

Gibt es ein sogenanntes Berliner Testament?

ja nein

Wie alt ist die letzte Verfügung?

unter 5 Jahre über 5 Jahre

9/18Fragen zum Generationenmanagement

Wer würde ohne letztwillige Verfügung Ihr gesetzlicher Erbe werden?

Ehepartner Kinder entfernte Verwandte, die mir aber nahe stehen entfernte Verwandte, die nichts erhalten sollen

10/18Fragen zum Generationenmanagement

Haben Sie Wunscherben?

Ja, unter diesen soll mein gesamtes Erbe aufgeteilt werden. Ja, diese sollen aber nicht mein gesamtes Erbe erhalten. Nein, ich weiß nicht, wer erben soll.

11/18Fragen zum Generationenmanagement

Wie wichtig ist Ihnen die Erbschaftsoptimierung im Erbfall?

wichtig weniger wichtig

12/18Zusatzfragen für Unternehmer

Art des Unternehmens

Einzelunternehmen GmbH GmbH & Co. KG

13/18Zusatzfragen für Unternehmer

Umsatz

bis ca. 500.000 EUR bis ca. 1 Mio. EUR bis ca. 3 Mio. EUR bis ca. 5 Mio. EUR über 5 Mio. EUR

14/18Zusatzfragen für Unternehmer

Anzahl der Arbeitnehmer

1 bis 5 Arbeitnehmer über 5 Arbeitnehmer über 20 Arbeitnehmer

15/18Zusatzfragen für Unternehmer

Liegt eine Betriebsaufspaltung vor?

ja nein

16/18Zusatzfragen für Unternehmer

Gibt es schon eine innerbetriebliche Notfallregelung, falls Sie ausfallen?

ja nein

17/18Zusatzfragen für Unternehmer

Planen Sie an einen Unternehmensverkauf zu Ihren Lebzeiten?

ja nein

18/18Fragen zum Stifterpotential

Stiftungsaffinität

Ich bin sparsam und weniger konsumfreudig. Ich erwarte eine größere Erbschaft oder habe eine solche erhalten. Ich spende regelmäßig. Ich möchte mein Lebenswerk erhalten und Spuren hinterlassen. Ich wünsche den Ruhestand aktiv zu gestalten. Ich engagiere mich gemeinnützig / kirchlich bzw. bin Vereinsmitglied. Ich habe meinen Nachlass bereits zugunsten eines Vereins, einer Kirchengemeinde o.Ä. geregelt. Ich bin stark werteorientiert / heimatverbunden. Ich habe eine wertvolle Sammlung. Die Vorstellung, meinen Nachlass erbschaftssteuerneutral - also ungeschmälert - zu erhalten, gefällt mir sehr.